久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd，简称“漳州九龙江集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：13.7亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.28%

息票率：4.28%

收益率：4.28%

发行价格：100

交割日：2023年4月28日

到期日：2026年4月28日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银资本、国联证券国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行

境内协调人：国泰君安、兴业银行漳州分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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